今日は「日銀金融政策決定会合で金利引き上げか？」というお題で書きたいと思います。
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今回のメールマガジンでは、先週末の大暴落にもかかわらず、逆行高を演じ、さらに「鉄板パターン」を形成した銘柄を紹介しています。
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さて、ドル円の状況を確認してみたのですが、現時点では、155円手前で膠着状態になっている状況です。
テクニカル的には、そろそろいい所に来ているので、下落し始めてもおかしくないのですが、もし、155円を超えても、為替介入や金利引き上げなどを行わず、円安を放置すると、以前の記事でも書いたことですが、まさかの160円超えの165円まで行きますよ。
ドル円の日足チャート
TradingView提供のチャート
まず、⑤のエリオット波動第5波の上昇が止まる候補としては155円68銭円なのですが、おそらく、財務省は155円を超えても、エリオット波動第5波が自然に止まるのを願って？為替介入をしてこないと思います。
そもそも、誰もが155円は為替介入ラインだと、ドル売りで待っているのですから、飛んで火に入る夏の虫で、徹底的に利食われるだけなので、為替介入して来ないと思います。
そして、もし、155円を超えた場合、⑤のエリオット波動第5波の上昇が止まる候補としては165円22銭があるのですが、さすがに、⑤のエリオット波動第5波が、エリオット波動第1波の値幅の161.8％を超えるのはやりすぎなので、165円を超えたら為替介入してくるものと思います。
ところで、先日の米CPIが市場予想を上回ったことで、米株式市場は、もしかしたら、年内の利下げがないかも？と、見ているようです。
また、米国のインフレが根強いことから、日米金利差は縮まることはないと見切られて、円安傾向は継続するものと思います。
そして、中東情勢が緊迫化していることから原油価格が上昇し、米国のインフレ率が、急速に上昇する可能性が高いことから、追加利上げもあり得るとして、米株式市場は戦々恐々としているようです。
このため、金利上昇を嫌気して、ハイテク・グロース株主体のNASDAQが特に売られている状況になっています。
最後に、今週の日銀金融政策決定会合で、もしかすると政策変更があるかも知れませんよ。
先週の4/19に、植田日銀総裁がワシントンで講演した際、「円安で物価高なら政策変更はありうる」と、金利を引き上げる可能性が非常に高いことを示唆したことが、市場で話題になっています。
今週は、日銀による金利引き上げがあるかも？との思惑で株式市場が動きそうですね。
実際、先週末は、金利引き上げを先取りしてか、銀行株が強かったですからね。
4/26のお昼頃に、日銀金融政策決定会合の結果が発表されるのですが、今回の植田日銀総裁の講演での発言は、事前に金利引き上げを市場に織り込ませるためのものかも知れません。
ただ、市場では、政策変更はないとの見方が強く、おそらく、今週は、日銀金融政策決定会合の結果が発表されるまでは、様子見姿勢が強いと思います。
日経平均の日足チャート
TradingView提供のチャート
しかし、まさかの政策変更があったら、日経平均は3万6460円で止まらず、3万5030円まで下落するかも？
そうならないように、利上げするなら、もっと市場へメッセージを出してくれ！
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